Unser Workflow
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Der Ersttermin dreht sich voll und ganz darum Sie kennenzulernen und zu verstehen.
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Die Auswertung und Planung Hier recherchieren und entwickeln wir gewissenhaft ihr Konzept.
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Die Beratung Wir stellen Ihnen das auf Sie zugeschnittene Konzept vor, erläutern die Zusammenhänge und erarbeiten mit Ihnen den Feinschliff.
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Die Umsetzung Wir unterstützen Sie vollumfänglich bei der Umsetzung des Konzeptes.
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Der Service Damit Sie nicht nur das Beste von heute, sondern auch das Beste von morgen erhalten, unterstützen wir Sie langfristig.
Der Ersttermin
Das Ziel des Ersttermins ist es Sie kennen zu lernen und Ihnen unsere Dienstleitung vorzustellen. Ungeachtet dessen, ob Sie bereits Profi im Umgang Ihrer finanziellen Belange sind oder ob Sie sich das erste Mal mit dieser Thematik befassen. Sie können ein Gespräch auf Augenhöhe erwarten. Anhand Ihrer Ziele und Ihrer Situation definieren wir inwiefern eine Beratung durch uns für Sie in Frage kommt.
Auswertung und Planung
Ihr Berater wird auf Grundlage Ihrer Informationen aus dem Ersttermin und Ihren Unterlagen ein maßgeschneidertes Konzept entsprechend Ihrer Bedürfnisse und Ziele erstellen und aufgekommene Fragen für Sie recherchieren. Für diesen Schritt nehmen sich unsere Berater im Durchschnitt 8-10 Stunden Zeit, dies variiert je nach Umfang des Konzeptes.
Beratung
Unser Anspruch ist es Ihnen ihr Konzept transparent und verständlich zu präsentieren. Hier gewinnen Sie einen konkreten Eindruck Ihrer Vorteile. Anhand Ihrer Vorteile entscheiden Sie, ob eine Zusammenarbeit zu Stande kommt. Um Ihnen das größtmögliche Expertenwissen zur Verfügung zu stellen, werden ggf. Fachspezialisten konsultiert. Die Terminabsprache übernimmt ihr Strategieberater.
Umsetzung
Sobald das Konzept steht und die entsprechenden Produktpartner ausgewählt sind, können Sie sich entspannt zurücklehnen, da Ihr Berater alles für die Umsetzung ihrer Pläne vorbereitet. In einem separaten Termin werden alle nötigen Unterlagen mit Ihnen durchgegangen und danach für Sie auf den Weg gebracht.
Service
Wir stehen für nachhaltigen Vermögensaufbau. Deshalb können Sie sich auch weiterhin auf uns verlassen. Sei es bei spontanen Anliegen oder periodischen Serviceterminen. Ihr Berater steht Ihnen dauerhaft als konkreter Ansprechpartner zur Seite. Kontaktieren Sie uns hier bezüglich Ihres unverbindlichen Ersttermins.